淘气的小雨点从妈妈的怀抱里跳出来，有的落在草地上，有些落到大树上，有些落到小河里……它们高兴极了！
这时，一只黑蝴蝶飞过来，它看到小雨点说：“小雨点儿，你真美丽，我想和你做朋友，好吗？”小雨点听了，心里美滋滋的想：这么丑陋的东西，才不要和它做朋友呢。小雨点得意的昂着头说：“你真难看！”黑蝴蝶听了，很生气的飞走了。
一条小斑点鱼儿游了过来对小雨点说：“小雨点儿，你滑溜溜的身体，像珍珠一样美丽，像钻石一样透明，我想和你做朋友，好吗？”小雨点听了小鱼儿的话更得意了，扭着细腰说：“你真难看，离我远点！”小斑点鱼儿听了，气呼呼地走了。
小雨点拒绝了一个又一个朋友的，后来它一个朋友都没有了，小雨点孤独极了。
云妈妈看到这一切，对小雨点说：“孩子，人人都有优点，不要以貌取人。不能只看到自己的优点，要学会看到别人身上的优点，这样就会有进步。”
小雨点听了云妈妈的话，害羞地躲到云妈妈的怀里去了。